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　　麦格剃头布研报称，首予宁德期间（03750）“跑赢大市”评级，策画价360港元，此很是于预测2026财年市盈率18倍，较该行更新后对宁德期间A股（300750.SZ）策画价320元东谈主民币有溢价4%。该行指，宁德期间H股90%的上市召募资金将用于匈牙利工场扩建，这对环球膨胀战术故意，尽管新股刊行带来3.4%的股权摊薄，预测H股刻下较低的运动量将在短期内看守H/A股溢价，但遥远内预测将平素化。

　　麦格理指，对宁德期间H股上市合手正面认识，搞定层将召募的46亿好意思元中90%用于扩建匈牙利电板出产，投资理据合理。此扩建将得志欧洲主要汽车制造商（如奔突）的电板需求，扶植该行对宁德在外洋商方位手续提高电板份额的认识。

　　该行指宁德期间H股的有限运动量可能导致早期股价波动，这亦然H股于5月20日收盘价较A股溢价7.4%的原因之一。跟着H股以前或将纳入富时、MSCI及恒生等主要指数，预测中期内将为股价提供很是扶植，并提高宁德期间对环球投资者的着名度。宁德期间现在在沪深300指数权重占比3.4%（对比比亚迪（002594.SZ）权重占比1.7%），并指宁德期间现在在MSCI中国指数权重占比仅0.4%，而比亚迪于MSCI中国指数权重占比达3%。

　　麦格理料宁德期间2025年至2027年纯利预测各为677亿、806亿及988亿元东谈主民币，料2025年至2027年每股盈利预测各为15元、17.7元及21.7元东谈主民币，同比各升30%、17.9%及22.5%，料宁德期间2025年至2027年股本答复率各为23.9%、23.8%及25.7%，料其2025年至2027股息答复各2.8厘、3.4厘及4.1厘。

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